Erbschaft- und Nachfolgeplannung

Eine gezielte Erbschafts- und Nachfolgeplanung ist die Basis für die wirtschaftliche Vermögenssicherung zukünftiger Generationen. Hohe Erbschafts- und Kapitalertragssteuern sowie Transaktionskosten führen im Erbfall häufig zu Vermögensverlusten. Mit der richtigen Vermögensstruktur und einem intelligenten Steuerkonzept, lässt sich das jedoch vermeiden. Je nach Vermögenshöhe erzielen wir bis zu sechsstellige Steuerspareffekte. Bei der Neuausrichtung des Vermögens steht der Kapitalerhalt an erster Stelle. Kapitalzuwachs erzielen wir über eine breite Streuung des Vermögens über alle Anlageklassen.

Immobilien, Edelmetalle und Aktien spielen dabei eine ebenso große Rolle, wie Staats- und Unternehmensanleihen. Mit einem konsequenten Risikomanagement sichern wir Erträge und erzielen so attraktive Renditen. Durch den Einsatz eines so genannten Policenmodells vermeiden wir zusätzlich die Besteuerung von Kursgewinnen, Zinserträgen und Dividenden durch die 26,4prozentige Abgeltungssteuer. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben leisten wir selbst keine Rechts- und Steuerberatung. Dafür sorgen die Anwälte und Steuerberater aus unserem Netzwerk.